Der 12-jährige Arnold lebt am Fuße des Tafelberges im südafrikanischen Kapstadt, dort, wo indischer und atlantischer Ozean ineinander übergehen. Er wohnt aber nicht direkt in der Stadt, sondern außerhalb im Township Khayelitsha. Der Junge vom Stamm der Xhosa berichtet von seinem Alltag, von der Schule, seinen Hobbies und auch von der Rassentrennung. Den Bildern vom Township folgen Aufnahmen aus dem modernen Stadtzentrum; sie machen die bis heute existierenden sozialen Gegensätze sichtbar. Arnold hat täglich einen weiten Schulweg im überfüllten Zug und Taxi zurückzulegen. Seine Mutter möchte, dass ihr Sohn eine Schule besucht, die einst den Weißen vorbehalten war. Diese Schulen sind nämlich besser ausgestattet als die Township-Schulen der Schwarzen. Szenen aus dem Unterricht zeigen, dass heute schwarze und weiße Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen.

Arnold wohnt in einem kleinen Steinhaus. Nicht alle Häuser im Township sind aus Stein, es gibt auch viele Bretterbuden. Häuser und Straßenszenen mit spielenden Kindern vermitteln einen Eindruck vom Leben in diesem Stadtviertel. Arnold teilt mit seinem Bruder ein Zimmer in dem kleinen Haus. Seine Mutter nimmt sich viel Zeit für ihn. Sie beherrscht die Sprache des Xhosa-Stammes und unterrichtet darin ihren Sohn. Arnold träumt davon zu fliegen. Dieser Traum wird für ihn Wirklichkeit, wenn er im Zirkus ist. Dort übt er nicht nur das Jonglieren und Einradfahren, sondern trainiert auch am Trapez. Auch seinen Freund Neville konnte er für den Zirkus begeistern. Die beiden Jungen machen ihre artistischen Übungen sogar auf der Straße im Township.